Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou meračov prietoku a tepla

Základné informácie

Predmetom predaja je zavedená spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou meračov prietoku a tepla s dlhou históriou. Akvizičná príležitosť bude realizovaná nadobudnutím 100% podielu v spoločnosti. Dôvodom na predaj je plánovaný odchod majiteľa do starobného dôchodku.

Spoločnosť bola založená v deväťdesiatych rokoch a patrí medzi popredných európskych lídrov vo vývoji a výrobe kvalitných meračov prietoku a tepla. Spoločnosť disponuje širokým spektrom produktov v tomto segmente, okrem prietokomerov je spoločnosť silná aj vo výrobe rôznych systémov na meranie tepla a chladu. Spoločnosť tiež ponúka kalibračné služby vo vlastnom autorizovanom metrologickom stredisku.

Súčasné vybavenie a priestory spoločnosti umožňujú zabezpečiť kompletný proces malosériovej výroby, ktorý zahŕňa výrobu, testovanie, kalibráciu a tiež overovanie dokumentov finálnych výrobkov pripravených na distribúciu. Spoločnosť si udržuje povesť vysokej kvality, vďaka čomu je celosvetovo známa a exportuje svoje výrobky v rámci vodohospodárskeho, energetického, potravinárskeho a chemického priemyslu.

Produkty spoločnosti sú distribuované na svetové trhy prostredníctvom diverzifikovaného a stabilného portfólia B2B partnerov. Významnou konkurenčnou výhodou a silnou stránkou spoločnosti je séria výskumno-vývojových projektov, ktoré spoločnosť realizovala v priebehu svojej dlhej histórie. Spoločnosť sa intenzívne zameriava na inováciu existujúcich a vývoj nových technológií v oblasti elektromagnetických a ultrazvukových meračov. V rámci týchto projektov spoločnosť vyvinula takmer 20 originálnych produktov, z nich 5 patrí medzi špičkové elektromagnetické prietokomery.

Spoločnosť aktuálne disponuje stabilným tímom 50 profesionálnych zamestnancov bez tendencií k fluktuácii. Obraty spoločnosti za posledné roky dosahujú rozmedzie medzi 23,0 – 24,5 mil. Kč Negatívna EBITDA je dôsledkom nákladov na vývoj, pretože firma plánuje uvádzať nové výrobky, pričom do vývoja investovala v posledných rokoch nemalé prostriedky na úkor dosiahnutého zisku. Dlhodobý úver, ktorý firma má, je investičného charakteru, primárne používaný na rozvoj spoločnosti.

Súčasný vlastník dlhé roky spoločnosť úspešne budoval a vytvoril z firmy jedného z najrešpektovanejších hráčov na trhu vo svojom odbore. Od tejto transakcie očakáva, že svoje dlhodobé úsilie zhodnotí, pričom kľúčové pre neho je nájdenie vhodného a dostatočne silného strategického investora, ktorý bude schopný využiť jedinečnú pozíciu firmy na trhu a bude ju schopný ďalej kvalitne rozvíjať.

Na rozdiel od iných akvizičných príležitostí, kde je hodnota podniku daná predovšetkým krátkodobou rentabilitou investície, pri tejto príležitosti je hodnota tvorená najmä vlastnými technologickými znalosťami a know-how, ktoré predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Vďaka tomu sa strategický partner alebo investor môže rýchlo dostať do zaujímavých segmentov svetového trhu, najmä meranie prietoku kvapalín, objemu a tepelnej a studenej energie v kvapalinách bez dlhodobého a nákladného procesu.