Stredne veľký Tier-2 dodávateľ vstrekovaných plastových komponentov pre automotive

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v stabilnej strojárskej spoločnosti s viac ako 25-ročnou históriou, špecializujúcou sa na výrobu presných plastových výliskov pre automobilový priemysel (Tier 2 dodávateľ). Spoločne st poskytuje komplexné služby od zaistenia vstrekovacích foriem (ktoré nakupuje ako tovar), cez sériovú výrobu vstrekovacích lisoch, až po montáž a finálnu logistiku. Firma disponuje zavedeným systémom riadenia kvality podľa noriem IATF 16949 a ISO 14001.

Spoločnosť disponuje kvalitnými a priestrannými výrobnými priestormi, ktoré zodpovedajú požiadavkám automotive výroby. Strojový park tvorí 20+ vstrekovacích lisov v tonáži 50–550 t a súvisiace periférne technológie. Zariadenia sú pravidelne obnovované, čo zaisťuje stabilnú technickú úroveň výroby a nízku poruchovosť. Odhadovaná aktuálna trhová hodnota strojného vybavenia je cca 30 mil. Kč, čo predstavuje významnú zložku hodnoty spoločnosti.V poslednom čase firma reštrukturalizovala výrobu a zjednotila prevádzku, čo výrazne zvýšilo efektivitu, znížilo počet špecializovaných zamestnancov na polovicu.

Ekonomika spoločnosti v posledných rokoch odráža vývoj celého automobilového sektora, ktorý zápasí s poklesom objemov, odkladaním nových projektov a vyššou mierou volatility. Napriek tomu sa firme darí udržovať prevádzku stabilnú a hospodárenie v pozitívnych hodnotách na úrovni prevádzkovej cash-flow. To je dané najmä dlhodobými vzťahmi so zákazníkmi, schopnosťou rýchlo prispôsobiť kapacity výrobe a efektívnym riadením fixných nákladov. Tržby spoločnosti sa v posledných štyroch rokoch pohybujú v intervale 80-5,4 mil. EUR, po výraznejšom roku 2023 (cca 5,4 mil. EUR) sa tržby vrátili na štandardnú úroveň okolo .

EBITDA za roky 2022 – 2025 ukazuje, že spoločnosť je schopná generovať kladné prevádzkové výsledky aj pri nižších objemoch. Rok 2024 bol ovplyvnený jednorazovými účtovnými a prevádzkovými výkyvmi, ktoré sa premietli do negatívnej normalizovanej EBITDA, avšak po vykonanej reštrukturalizácii sa prevádzková efektivita vrátila k vyrovnaným hodnotám.

Spoločnosť má 50 kmeňových zamestnancov, pričom nevyužíva žiadnych agentúrnych pracovníkov. Zákazky získava primárne od existujúcich dlhodobých zákazníkov – niekoľko významných Tier I/Tier II automotive dodávateľov.

Majiteľ sa rozhodol pre predaj z dôvodu únavy a snahy zabezpečiť pre firmu strategického partnera, ktorý dokáže vyťažiť výrobné kapacity. Ideálnym kupujúcim je strategický investor s vlastným výrobným programom, či s obchodnou sieťou schopnou naplniť voľné kapacity lisovne.

Finálna kúpna cena bude upravená podľa skutočného stavu týchto položiek a bude vypočítaná podľa vzorca:

Kúpna cena = 16 mil. Kč + (0,7 x  zásoby) + pohľadávky – záväzky a dlhy + peňažné prostriedky

Uvedená kúpna cena 20 mil. Kč za 100 % podiel zahŕňa zložky pracovného kapitálu aktuálne k novembru 2025, teda zásoby v hodnote 8,5 mil. Kč, prevádzkové pohľadávky a bankový dlh vo výške 21,6 mil. Kč, prevádzkové záväzky vo výške 26,0 mil. Kč a prevádzkové peňažné prostriedky vo výške 2,5 mil. Kč.

Finančné informácie