Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zameranej na výrobu oceľových konštrukcií. Spoločnosť operuje na trhu už viac než 20 rokov a za dobu svojej existencie sa zaradila medzi popredné spoločnosti v rámci výrobcov konštrukcií a technologických zariadení pre priemysel. Spoločnosť obsluhuje zákazníkov z rád tuzemských firiem, orientuje sa ale čím viac aj na export do krajín západnej Európy.
Hlavnou činnosťou podniku je zákazková a najmä sériová výroba a montáž oceľových konštrukcií. Alternatívne sa ale spoločnosť venuje aj CNC obrábaniu na moderných obrábacích strojoch, zváraniu, deleniu materiálu a povrchovým úpravám kovov. Spoločnosť je na trhu známa pre vysokú kvalitu produkcie a dôrazu na inovatívne metódy výroby. Firma má desiatky referencií od zákazníkov z radov globálnych priemyselných firiem so sídlom v zahraničí.
Spoločnosť operuje vo výrobných priestoroch o rozlohe cca 8.000 metrov štvorcových. Výrobné priestory sú osadené moderným strojovým portfóliom, do ktorého firme neustále investuje. K nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti existuje posudok spred niekoľkých rokov, ktorý odhaduje hodnotu súboru nehnuteľností na takmer 650 tis. EUR. Nehnuteľnosti vlastní separátne samostatná entita, ktorá je taktiež vo vlastníctve majiteľa, a ktorej platí spoločnosť nájomné v tržnej výške. V úvahu teda pripadajú dve varianty potenciálnej akvizície
- Predaj spoločnosti vrátane nehnuteľností
- súčasťou predmetu predaja by v tejto variante bola aj entita, vlastniaca nehnuteľnosti
- súčasťou transakcie by teda boli aj nehnuteľnosti v celkovej hodnote min. 650 tis. EUR (prakticky ale vyššia, keďže táto cena bola stanovená posudkom až z roku 2019)
- cena by v tejto variante bola nastavená na uvedených 1.200.000,- EUR za 100% podiel v oboch spoločnostiach
- Predaj spoločnosti bez nehnuteľností
- spoločnosť zostane v dlhodobom nájme v aktuálnych priestoroch
- nájomné bude pokračovať za existujúcich, tržných podmienok (3 700 EUR mesačne)
- cena by bola znížená o hodnotu daných nehnuteľností, a stanovená by bola na základe ďalších individuálnych jednaní
Dôvodom pre predaj je generačná obmena v rámci rodiny majiteľa spoločnosti.
Prehľad finančných výsledkov spoločnosti
[chart id=“5305″]
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetkuVýrobný areál a administratívne priestory
Rozostavaná výrobná hala
|
Zamestnanci
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Prevádzková EBITDA
Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, očistený o tržby z predaja DHM a očistený o odpisy. V EBITDA je započítané aj nájomné platené spoločnosti vlastniacej nehnuteľnosti. V prípade kúpy vo variante aj s nehnuteľnosťami by EBITDA bola vyššia. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
- 100% podiel v společnosti
- 100% podiel v entite vlastniacej nehnuteľnosti
- pohľadávky a záväzky společnosti v aktuálnej výške
- zásoby v majetku spoločnosti
- bankový dlh v aktuálnej výške
- hotovosť na účtoch spoločnosti
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
