Či už ste na začiatku úvah o predaji, alebo máte jasno — prvým krokom je vždy nezáväzná konzultácia, kde spoločne zhodnotíme vašu situáciu a navrhneme ďalší postup.
Nezáväzná konzultácia
V prvom kroku sa s vami porozprávame o vašom predajnom zámere. To nám pomôže zhodnotiť vašu situáciu a navrhnúť ďalšie kroky. Zkonzultovať váš zámer môžeme osobne, telefonicky alebo pomocou nášho e-mailového dotazníka.
Musíme tiež overiť, či je vaša firma vhodná na predaj a prípadne za akých podmienok. V tejto fáze preto okrem iného diskutujeme predajnú cenu a taktiež ako najlepšie podnik na predaj pripraviť. Absolútna diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou. V prípade záujmu radi podpíšeme dohodu o mlčanlivosti.
Informácie o vašej spoločnosti a vašom zámere starostlivo zanalyzujeme a pokiaľ posúdime, že spoločnosť je na predaj pripravená, vytvoríme pre vás ponuku na mieru presne podľa vašich potrieb. Súčasťou ponuky je podrobný popis služieb v rámci prípadnej spolupráce, navrhované parametre transakcie vrátane predajnej ceny, pri ktorej považujeme predaj za reálny.
Navrhneme vám tiež štruktúru a výšku našej odmeny za služby. Pred tým ako začneme vašu firmu ponúkať, podpíšeme spolu sprostredkovateľskú zmluvu. Tá je založená primárne na provízii pri úspešnom predaji (tzv. success fee) a ak sa nám vašu firmu nepodarí predať, províziu platiť nemusíte. Jediným poplatkom mimo provízie je menší vstupný poplatok na začiatku spolupráce. Cenník nájdete tu.
Akonáhle je spolupráca potvrdená podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, odštartujeme predajný proces. Prvým krokom je získanie všetkých dôležitých informácií o vašej firme, ktoré by mohli potenciálnych kupujúcich zaujímať. Na ich základe potom vytvoríme komplexné materiály pre prezentáciu akvizičnej príležitosti záujemcom.
Všetky informácie a dokumenty si vyžiadame od klienta, alebo jeho poverených zamestnancov. Po nahromadení všetkých podstatných dát vytvoríme stručný informačný teaser, ktorý bude slúžiť ako úvodný propagačný materiál pre potenciálnych investorov. Informačný teaser bude vytvorený tak, aby v ňom boli zahrnuté len tie informácie, s ktorých zverejnením bude klient súhlasiť, tak aby bola zachovaná anonymita podniku.
Pre účely ďalšieho rokovania so záujemcami potom tvoríme podrobnejší dokument — informačné memorandum — ktorý zahŕňa rôzne aspekty daného podnikania a mal by byť záujemcom schopný zodpovedať všetky bežné otázky. Informačné memorandum, vzhľadom na časovú náročnosť, štandardne tvoríme len pri firmách väčšej veľkosti (2 mil. €+).
Vhodného záujemcu pre vašu spoločnosť budeme hľadať niekoľkými spôsobmi, pričom využívame našu vlastnú databázu investorov, externé databázy, naše vlastné kontakty v rámci nášho „networku" a prostredníctvom nášho unikátneho portálu.
S vašou ponukou ako prvých budeme kontaktovať individuálnych investorov a firmy z našej databázy investorov. V našej databáze máme aktuálne niekoľko tisíc kontaktov na investorov, s ktorými sme v minulosti komunikovali ohľadom potenciálnej kúpy firiem. Ich akvizičné preferencie máme uložené a priebežne ich aktualizujeme, preto vieme, kto na trhu akú firmu hľadá. Identifikácia vhodného záujemcu môže byť teda veľmi rýchla.
O čo najrýchlejšie nájdenie záujemcov sa budeme snažiť aj prostredníctvom oslovenia našich partnerov, partnerských poradcov na trhu a iných sprostredkovateľov, vďaka ktorým máme ešte širší záber.
Ponuky väčšiny firiem v anonymnej forme tiež umiestňujeme na náš webový portál, cez ktorý noví záujemcovia každodenne reagujú na ponuky firiem na predaj. Rozumieme, že z hľadiska zachovania anonymity nemusí byť táto možnosť vhodná pre každého, no pokiaľ to aspoň trochu možné je, určite túto možnosť z hľadiska efektivity odporúčame.
Ak naše kontakty, naši partneri ani zverejnená ponuka nie sú dostačujúce, a ani po niekoľkých týždňoch od začiatku spolupráce nedôjde k hlbšiemu jednaniu, pristupujeme k aktívnemu vyhľadávaniu a osloveniu potenciálnych investorov. To znamená, že spoločne s klientom vytvoríme zoznam možných záujemcov na základe zvolených kritérií (napr. firmy podobného zamerania) a tieto spoločnosti jednotlivo s ponukou kontaktujeme. Aj tu môžete ale počítať s absolútnou diskrétnosťou.
Akonáhle niekto z oslovených jednotlivcov alebo firiem prejaví záujem o vašu spoločnosť, budeme vás o tom informovať a po podpise dohody o mlčanlivosti mu s vaším súhlasom poskytneme ďalšie informácie o spoločnosti. V prípade ďalšieho záujmu potom rokovanie pokračuje individuálne.
Najčastejšie nasleduje osobné stretnutie záujemcu s majiteľom a prehliadka prevádzky podniku. Komunikáciu so záujemcom, výmenu informácií a dokumentov sa snažíme po celý čas koordinovať tak, aby klient nebol zahltený nadbytočnou komunikáciou a administratívou a zároveň aby bol informovaný o všetkom dôležitom. Záujemcov môže byť veľa a cieľom je vybrať toho najvhodnejšieho. Zároveň je dôležité poskytované podklady a informácie záujemcom dávkovať — aby nemohlo dôjsť u poskytnutých informácií k akémukoľvek zneužitiu.
V prípade, že niektorý z nájdených záujemcov bude o vašu firmu mať vážny záujem a zároveň bude pre vás vyhovujúci, ďalším krokom z jeho strany bude predloženie indikatívnej ponuky. Pokiaľ pre vás bude táto nezáväzná ponuka akceptovateľná, spravidla nasleduje rezervácia spoločnosti pre daného záujemcu, aby mal čas vykonať hĺbkovú previerku.
Na tento účel spravidla predávajúci udelí záujemcovi exkluzivitu v jednaní na určitú dobu, často aj za účasti peňažnej zálohy.
Nasledovať bude previerka najmä vo veciach účtovných, právnych a daňových, tzv. due diligence, zo strany záujemcu. Na tento účel zaistíme úložisko dokumentov, tzv. data room a pomôžeme s prípravou požadovaných dát.
Po realizácii due diligence záujemca predloží finálnu ponuku, ktorá sa môže od indikatívnej mierne líšiť podľa výsledkov due diligence. Našou úlohou je aj asistencia pri vyjednávaní o podmienkach predaja, tak aby sme čo najlepšie uspokojili vopred stanovené požiadavky klienta.
Ak dôjde k dohode na podmienkach predaja, nasleduje príprava zmluvnej dokumentácie. Tú za vás radi pripravíme my s pomocou našich skúsených advokátov, alebo poskytneme revíziu zmlúv pokiaľ sa dohodne na ich príprave zo strany kupujúceho. Po finalizácii transakčnej dokumentácie zaistíme realizáciu samotného prevodu, zápisu do obchodného registra, notársku alebo advokátsku úschovu predajnej sumy.
V InBase budeme koordinovať a dohliadať na celý proces prípravy dokumentácie, keďže ide o kľúčovú fázu predajného procesu. Snažíme sa minimalizovať riziká, ktoré z transakcie môžu plynúť pre predávajúceho a zabezpečiť hladké odovzdanie na nového majiteľa. Akonáhle sa celý predajný proces úspešne ukončí a vy dostanete svoje peniaze, až potom náleží našej spoločnosti provízia, ktorú sme si na začiatku dohodli.
Predaj svojej firmy realizuje väčšina majiteľov len raz za život, a vždy ide o náročné rozhodnutie a proces. V InBase však veríme, že sme schopní využiť svoje skúsenosti a túto najdôležitejšiu transakciu majiteľom firiem aspoň trochu uľahčiť.
70+ dokončených transakcií za 11 rokov. Riešili sme jednoduché aj komplexné predaje spoločností z rôznych odvetví.
Radi s vami prediskutujeme vašu situáciu a váš zámer.
Nezáväzne a zdarma posúdime vašu firmu a odporučíme, ako k predaju najlepšie pristúpiť.
Po vyplnení formulára sa vám obvykle ozveme do 24 hodín a dohodneme termín, ktorý vám vyhovuje. Konzultácia je zdarma a k ničomu vás nezaväzuje.
