Založenie spoločnosti InBase s.r.o. a vytvorenie portálu inbase.cz. Naším cieľom je profesionálne pomôcť slovenským majiteľom firiem úspešne predať a odovzdať firmu vhodnému kupujúcemu, či už ju majiteľ predáva z dôvodu vysokého veku, neexistencii nástupcu alebo únavy z podnikania. Získavame prvé mandáty na predaj. Sme jedným z prvých poradcov v krajine v segmente firiem s hodnotou od stoviek tisíc €.
Prvé úspešné transakcie v sektore mikropodnikov. Šírenie povedomia o InBase.
Vytvorenie inbase.sk a expanzia na slovenský trh. InBase sa dostáva na prvé miesto vo vyhľadávaní v Českej republike.
V tomto roku sme úspešne dokončili veľké transakcie vrátane predaja zahraničným investorom. Rozšírenie portfólia služieb InBase o predaj neaktívnych spoločností a investičných nehnuteľností.
Spoločnosť InBase uskutočnila doposiaľ najväčší počet úspešných predajov. Nadväzujeme nové partnerstvá s poradcami, fondmi a strategickými investormi v Českej republike, na Slovensku, aj v zahraničí.
InBase zaznamenala pozitívny vývoj a množstvo transakcií aj počas pandémie Covid-19. Na webovej stránke sme spustili online kalkulačku na oceňovanie, ktoré umožňujú našim klientom odhadnúť trhovú hodnotu ich spoločnosti.
Situácia v súvislosti s pandémiou naďalej ovplyvňovala aktivitu podnikov na trhu. Spoločnosť InBase pripravovala spustenie divízie InBase Advisory, zameranej na realizáciu zložitejších projektov fúzií a akvizícií, ktoré si vyžadujú individuálnejší prístup k procesu. V tomto roku sme úspešne zrealizovali významnú akvizíciu v oblasti stavebníctva.
Aktivita na trhu fúzií a akvizícií bola na začiatku roka slabšia v dôsledku neistoty na trhu - vojna na Ukrajine, neistota v súvislosti s energetickou krízou, inflácia. Viaceré dohodnuté transakcie boli odložené alebo prerušené. Ku koncu roka sa však aktivita na trhu opäť zvýšila a InBase zaznamenala aktivitu na strane predávajúcich aj kupujúcich.
Aktivita kupujúcich a investorov rastie. Rok sme začali dvoma úspešnými transakciami v severných Čechách. V oboch prípadoch bol kupujúcim strategický investor rozširujúci portfólio svojho holdingu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o niekoľkých zaujímavých projektoch.
V červenci byl finalizován prodej plastikářské a recyklační společnosti v rámci generační obměny. Role InBase spočívala zejména v identifikaci a oslovení investorů, klientovi jsme přivedli větší počet zájemců, přičemž akvizici realizoval silný strategický investor z plastikářského businessu. I díky poradcům InBase bude tedy provoz společnosti s téměř 30-ti letou historii, 25 zaměstnanci a obratem téměř 170 mil. Kč zachován, nový majitel slíbil pokračovat v rozvoji společnosti. V tomto případě nejsme oprávněni zveřejnit identitu společnosti nebo investora. Transakce od udělení mandátu po realizaci trvala cca 16 měsíců, protáhla se zejména fáze jednání s potenciálními zájemci.
V červnu jsme realizovali prodej společnosti ve velmi žádaném oboru poskytování účetnictví. V rámci procesu jsme oslovili několik desítek investorů z naší databáze, kteří aktivně na trhu hledají účetní společnosti, přičemž jsme ale oslovili i další subjekty prostřednictvím webu www.inbase.cz. Několik zájemců vstoupilo do vážnějších jednání, přičemž jednotky zájemců podalo i indikativní nabídky. Nejvýhodnější nabídku nakonec podal zájemce, který příležitost identifikoval prostřednictvím anonymního profilu na webu inbase.cz. Společnost se díky konkurenčnímu prostředí, který jsme vyvolali, nakonec prodala za vyšší částku, než s jakou bylo původně kalkulováno. InBase zabezpečil celý proces od oslovení zájemců po realizaci transakce.
V lednu jsme realizovali nestandardní transakci ve formě prodeje obchodního závodu prodávaného v rámci insolvenčního řízení. Šlo o prodej souboru majetku, zásob, značky, smluvních vztahů a závazků jinak fungující a dobře známé firmy, která se dostala do problémů se splácením bankovního dluhu. Insolvenčnímu správci jsme pomohli s nalezením zájemce, který závod od společnosti rychle odkoupil s tím, že bude pokračovat v činnosti v rámci stávajícího zaměření společnosti. Nový majitel tedy plynule naváže na původní činnost společnosti a využije knowhow k zachování značky a dalšímu růstu společnosti.
V březnu jsme úspěšně realizovali prodej společnosti, zaměřené na zdravou výživu se dvěma prodejnami v obchodních centrech v Praze. Po jednáních s několika zájemci z řadů individuálních investorů, kterých jsme majiteli v rámci InBase zprostředkovali, si majitel vybral investora, který nakonec nabídl nejvyšší nabídku za 100% podíl ve společnosti. Po relativně rychlém jednání o financování akvizice a realizaci Due Diligence došlo k úspěšnému převzetí společnosti. InBase zprostředkoval celý převod od identifikace zájemců, součinnost v jednáních o podmínkách, přípravu smluvní dokumentace až po samotnou realizaci převodu.
Další transakcí z množiny menších transakcí byl prodej unikátního projektu, zaměřeného na prodej speciálních chytrých nátěrů, které jsou schopné přeměnit hladký povrch v popisovatelnou plochu. E-shop má dobrou pozici díky svému výhradnímu zastoupení pro region ČR. Společnost InBase pomohla majiteli eshopu s nalezením zájemců a asistovala při vyjednávání o podmínkách transakce. Z několika zájemců se bohužel jeden ukázal jako nespolehlivý, nakonec tedy prodej proběhl s individuálním investorem, který měl zájem projekt vést k dalšímu růstu a zahraniční expanzi. Prodej od prvotního kontaktu s tímto investorem až po podpis smluv proběhl velmi rychle a efektivně, v průběhu 2 měsíců.
V prosinci jsme realizovali zajímavou transakci, ve kterém byl prodávajícím majitel zavedené společnosti zaměřené na vývoj, výrobu a služby v oblasi EMS (Electronic Manufacturing Services) z jižních Čech s cca 56 zaměstnanci. Společnosti InBase sa ozval investor – průmyslový holding z USA, který měl zájem o akvizici s cílem vytvořit si v Evropě pozici a být blíže svým zákazníkům v EU. Po cca 9 měsíčním jednání a přípravě došlo ke shodě na podmínkách a koncem listopadu došlo k úspěšnému podpisu smlouvy. Poradci z InBase doprovodili prodávajících celý procesem až do vypořádání transakce.
V srpnu jsme realizovali prodej tradiční české firmy s unikátním know-how v rámci vývoje a prodeje elektrochirurgických a kryochirurgických zařízení využití na operačních sálech. Důvodem pro prodej této rodinné společnosti byla absence nástupníka v rámci rodiny. InBase identifikovala několik vážných zájemců, nakonec se majitelé domluvili s individuálním investorem, který chce pokračovat ve vizi nastolené zakladatelem společnosti. InBase pro klienty následně zabezpečila veškerou transakční dokumentaci potřebnou pro převod.
V létě se nám podařilo realizovat transakci – prodej menší strojírenské a kovovýrobní společnosti z Brna, zaměřené na výrobu konstrukcí na exhibice a výstavy. Investorem byl individuální investor působící v příbuzném oboru, kterému akvizice zajistí prezenci v Jihomoravském kraji a navýšení kapacit.
V červenci jsme realizovali transakci na Slovensku, kdy výrobce obalového materiálu akvíroval individuální investor ze stejného regionu. Stranám akvizice jsme v rámci InBase zabezpečili přípravu smluvní dokumentace pro prodej podílu, úschovu částky zároveň i dokumentaci pro převod vlastnických práv k nemovitostem.
V květnu jsme realizovali jednu malou transakci, kdy jsme majiteli eshopu zaměřeného na prodej motorsportového zboží pomohli s prodejem individuálnímu investorovi. Celý proces proběhl rekordně rychle – samotný proces od podpisu zprostředkovatelské smlouvy, přes zpracování a identifikaci zájemce až po samotný podpis převodní smlouvy trval 2,5 měsíce. Objem transakce se pohyboval pod 10 miliony korun.
Bolo nám zadané, aby sme majiteľom špecializovanej výrobnej spoločnosti na severe Čiech predali závod na výrobu a spracovanie prísad pre energetický priemysel vrátane výrobných nehnuteľností. Identifikácia záujemcu trvala o niečo dlhšie ako zvyčajne, ale majiteľom sme priniesli niekoľko zaujímavých kandidátov. Fáza rokovaní a realizácie potom prebiehala rýchlo a bez problémov. Spoločnosť InBase pomáhala klientovi pri úvodných rokovaniach, pri príprave transakčnej dokumentácie a pri rokovaniach o podmienkach zmluvy a navrhovanej štruktúre platieb za prevod. Výška transakcie sa pohybovala v nižších desiatkach miliónov korún českých.
Majiteľ zavedeného železiarstva s viac ako 30-ročnou históriou nás poveril úlohou nájsť pre spoločnosť kupujúceho. V rámci procesu sme identifikovali jednotky záujemcov, ale nakoniec do serióznych rokovaní vstúpil strategický investor zo severu Čiech, ktorý plánuje začleniť spoločnosť do svojho portfólia spoločností v regióne. Majiteľovi sme pomáhali pri úvodných rokovaniach a následne sme v spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravili transakčnú dokumentáciu. Transakcia prebehla relatívne hladko a v krátkom čase.
Majitelia spoločnosti na opravu a servis čerpadiel v Českej republike nás poverili, aby sme pre ich spoločnosť našli vhodného kupujúceho. Po niekoľkých kolách rokovaní sme identifikovali strategického záujemcu – spoločnosť z rovnakého odvetvia, ktorá mala expanzné ciele a ktorej akvizícia dobre zapadala do ich dlhodobého plánu. Pomáhali sme majiteľom pri vyjednávaní podmienok transakčnej dokumentácie, zabezpečovali sme dodanie dokumentov z hĺbkovej kontroly a boli sme nápomocní aj pri rokovaniach o podmienkach transakcie a štruktúre platby prevodnej ceny. Realizačná fáza prebehla relatívne hladko.
Majiteľka malej textilnej výrobnej spoločnosti na severe Moravy hľadala záujemcu o kúpu podniku, keďže spoločnosť bola vedená ako samostatne zárobkovo činná osoba. Identifikácia vhodného kupujúceho trvala určitý čas, ale po adekvátnom nastavení predajnej ceny a podmienok predaja sa nám podarilo nájsť záujemcu zo Slovenska. Spoločnosť InBase pomáhala klientovi pri rokovaniach so záujemcami, príprave transakčnej dokumentácie a návrhu štruktúry platby prevodnej ceny. Výška transakcie sa pohybovala v miliónoch korún českých.
Našou úlohou bolo pre majiteľov spoločnosti OPACKOVANEJ s.r.o. vyhľadať kupujúceho 100% podielu a zrealizovať celý predajný proces. Dôvodom boli iné aktivity majiteľa, pre ktoré potreboval získať viac času aj kapitálu práve z predaja tejto spoločnosti. V priebehu spolupráce nastalo v spoločnosti niekoľko zmien, aby sa postupne lepšie pripravila na predaj, čo bolo zároveň dôvodom prečo celá realizácia trvala dlhšiu dobu. Nakoniec sa nám podarilo nájsť veľmi vhodného záujemcu, ktorým bola spoločnosť Maurice Ward Logistics, s.r.o., člen Maurice Ward Group, ktorá je silnou prepravnou a logistickou skupinou pôsobiacou v 25 štátoch Európy. Rokovania prebehli rýchlo a bez problémov a klientovi sme pomohli hlavne s revíziou a úpravou transakčných dokumentov.
Majiteľ spoločnosti Round Wood CZ s.r.o., zameranej na dodávky, montáž a čiastkovú výrobu celodrevených schodísk a zábradlí, sa na nás obrátil s požiadavkou predaja 100% podielu v spoločnosti z dôvodu zámeru odísť do dôchodku. V spoločnosti InBase s.r.o. sme prípad spracovali, identifikovali potenciálnych kupujúcich, pričom do vážnejších rokovaní sa dostalo niekoľko záujemcov. Konečným záujemcom bol individuálny investor, ktorý mal záujem prevziať výrobu, pokračovať v rovnakej činnosti a prispieť k ďalšiemu rastu spoločnosti. Rokovanie o podmienkach transakcie bolo komplikovanejšie, finálne podmienky odrážali kompromis medzi očakávaniami predávajúceho a kupujúceho. Ako poradca predávajúceho sme sa postarali o kompletnú transakčnú dokumentáciu, zahrňujúcu SPA, zmluvu o predaji nehnuteľnosti a súvisiacu dokumentáciu.
Dôvodom predaja 100% podielu tejto spoločnosti bol dôchodkový vek majiteľa, ktorý tento zabehnutý podnik s dlhou históriou nemal komu blízkemu odovzdať. Keďže išlo o pomerne špecificky zameranú stavebnú spoločnosť a v poslednej dobe bol tiež nižší dopyt po stavebných firmách všeobecne, nájdenie záujemcov v tomto prípade trvalo dlhšiu dobu. Nakoniec však InBase v hľadaní uspel a podarilo sa nám nájsť vhodného kupujúceho, ktorý bude v zabehnutej činnosti pokračovať a ďalej ju rozvíjať. V tomto prípade bolo práve nájdenie kupujúceho hlavnou činnosťou InBase, o samotnú transakciu sa potom postaral predávajúci s pomocou vlastných poradcov.
Majitelia úspešnej rodinnej firmy sa s nami rozhodli spolupracovať vo veci predaja ich spoločnosti, zameranej na predaj šperkov a podobného tovaru. Majiteľ – zakladateľ spoločnosti firmu vybudoval „na zelenej lúke“, po 20-tich rokoch sa následne rozhodol svoje dlhodobé úsilie speňažiť a dopriať si pokojnejší životný štýl. Spoločnosť bola dlhodobo zisková a nebola ovplyvnená krízami, čo predstavovalo pre investorov atraktívnu príležitosť stabilnej ziskovej akvizície. Spoločnosť InBase identifikovala a priviedla k rokovaniam niekoľko serióznych investorov, z ktorých najlepšie podmienky ponúkol súkromný investor. Spoločnosť InBase následne zabezpečila všetok právny servis, prípravu transakčnej dokumentácie a poskytla predávajúcemu podporu v samotnej realizačnej fáze transakcie.
Majiteľovi netradične zameranej firmy špecializovanej na výrobu a predaj autokľúčov sme pomáhali s predajom jeho stabilnej a dlhodobo ziskovej firmy. Majiteľ firmu prevádzkoval ako fyzická osoba, predaj bol teda štruktúrovaný ako predaj podniku. Jednalo sa o veľmi rýchly proces, niekoľko záujemcov sme identifikovali už prvý týždeň po zverejnení prostredníctvom webu InBase.cz. Následná realizačná fáza zabrala len približne 2 mesiace.
Majiteľ (SZČO) sa rozhodol ukončiť svoju ziskovú činnosť vzhľadom na jeho zdravotný stav a kontaktoval nás s požiadavkou predať svoju firmu vrátane strojového zariadenia, zásob, know-how a kontaktov na dodávateľov a odberateľov. Vzhľadom k špecifickému zameraniu išlo o relatívne vysoko ziskovú činnosť s rastúcim obratom a perspektívou pre budúcnosť. InBase identifikoval a našiel 11 potenciálnych záujemcov o kúpu a uskutočnil prehliadky priamo v spoločnosti. Finálnym kupujúcim bola strojárenská spoločnosť, ktorá si akvizíciou rozšírila svoje portfólio činností. Spoločnosť InBase navrhla štruktúru transakcie, pripravila zmluvnú dokumentáciu a realizovala predaj. Proces predaja od prvého kontaktu s InBase po predaj zabral 9 mesiacov.
Spoločnosť InBase bola požiadaná sprostredkovať predaj špecializovaného veľkoobchodu so spojovacím materiálom, so sídlom v Stredočeskom kraji. Spoločnosť sa špecializovala na import produktov zo zahraničia a ich distribúciu organizáciám so sériovou výrobou. Dôvodom predaja bol prechod majiteľa na inú podnikateľskú činnosť. Spoločnosť InBase v zastúpení predávajúceho našla niekoľko záujemcov o kúpu a zabezpečila všetky rokovania. Výsledkom bolo nájdenie vážneho záujemcu, spracovanie transakčnej dokumentácie a zabezpečenie samotného predaja.
Majiteľovi dlhodobo zabehnutej spoločnosti pôsobiacej na trhu distribúcie a montáže okenných systémov sme pomáhali s predajom spoločnosti. Majiteľ spoločnosti mal zámer osloviť tuzemských, ale aj zahraničných potenciálnych investorov z rovnakého odboru. Firma InBase teda zabezpečila aktívnu oslovenie potenciálnych záujemcov, pričom do vážneho rokovania sa dostali dvaja záujemcovia. Spoločnosť InBase následne dohliadala na priebeh rokovaní o podmienkach a kooperovala pri previerke spoločnosti. Predajný proces prebehol hladko a bez komplikácií.
Majitelia zabehnutej slovenskej spoločnosti s históriou takmer 30 rokov sa rozhodli predať svoj podiel a prenechať vedenie firmy mladším a motivovanějším majiteľom. Spoločnosť InBase pre majiteľov spracovala obchodný prípad, identifikovala záujemcov, viedla celý proces a spracovávala transakčnú dokumentáciu. Transakcia bola financovaná sčasti bankovým financovaním a sčasti z vlastných zdrojov kupujúceho.
Majiteľ spoločnosti sa obrátil na InBase s požiadavkou nájsť záujemcu o akvizícii 100% podielu v jeho spoločnosti zameranej na import a distribúciu elektroniky z Ázie. Spoločnosť mala stabilné portfólio dodávateľov, stabilné miesto na trhu a potenciál rastu, čo z nej robilo atraktívnu spoločnosť pre akvizíciu zahraničným subjektom. Spoločnosť InBase počas spolupráce identifikovala a oslovila niekoľko záujemcov, pričom konečným kupujúcim bola spoločnosť s podobným zameraním, ktorá si akvizíciou značne rozšírila svoje produktové portfólio.
Majiteľ spoločnosti sa rozhodol k odchodu do predčasného dôchodku a kontaktoval nás so žiadosťou o nájdenie vhodného kupujúceho pre jeho firmu. Jednalo sa o úspešný veľkoobchod s autodoplnkami s rastúcim obratom a dobrým výhľadom do budúcnosti. Spoločnosť InBase, v zastúpení predávajúceho, oslovila niekoľko potenciálnych záujemcov o kúpu, majiteľ sa nakoniec dohodol so zahraničným záujemcom na veľmi dobrých podmienkach. Kupujúcim bola obdobne zameraná spoločnosť, krytá kapitálom zahraničného investičného fondu. Spoločnosť InBase vykonala všetky úkony potrebné pre bezproblémový predaj spoločnosti. Predaj prebehol relatívne rýchlo, od začiatku spolupráce po úspešný predaj ubehli 4 mesiace.
Majiteľ spoločnosti sa na nás obrátil so žiadosťou o zastupovanie jeho firmy pri jednaní so záujemcom o kúpu. Jednalo sa o menšiu zámočnícku firmu so zaujímavým zameraním a dlhou históriou. Súčasťou našej práce bolo vyhľadanie a oslovenie záujemcov, príprava dokumentácie transakcie a kooperácie pri príprave podkladov pre previerku spoločnosti. Spoločnosť InBase priviedla majiteľovi niekoľko záujemcov, proces predaja trval približne pol roka. Akvizícia bola krytá z vlastných zdrojov kupujúceho.
Majiteľ spoločnosti sa na nás obrátil so žiadosťou o nájdenie kupujúceho v čase, keď sa rozhodol sústrediť na svoju druhú, iným smerom zameranú, firmu. Spoločnosť mala dlhodobo budované portfólio lojálnych zákazníkov a stabilnú výšku tržieb. Kupujúcim bol menší investičný fond, ktorý zaradil spoločnosť do svojho portfólia spoločností a do vedenia dosadil nového manažéra. Spoločnosť InBase zastupovala predávajúceho v rokovaniach s investorom a bola súčinná počas celého procesu.
Zastupovali sme aj klientov z odborov ako je strojárstvo, stavebníctvo, gastro, veľkoobchod, internetový predaj, atď.
Z dôvodu diskrétnosti nemôžeme poskytnúť referencie ku všetkým prípadom, radi sa ale pobavíme konkrétnejšie na osobnej schôdzke.
Svoju firmu predávate iba raz, je teda dobré proces nepodceniť. V InBase Vám poradíme so štruktúrovaním transakcie, či už máte firmu s obratom jednotiek alebo stoviek miliónov. Ozvite sa nám a skonzultujeme Váš zámer.
Napíšte nám