Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel v skupine troch vzájomne prepojených spoločností, ktoré pôsobia v dvoch nadväzujúcich odboroch. Materská spoločnosť sa venuje presnej strojárskej výrobe, dve dcérske firmy potom distribúcii priemyselnej chémie, spájkovacích materiálov a servisnej techniky. Obe dcéry sú plne vlastnené materskou spoločnosťou, takže kupujúci jedným krokom získava celú skupinu.
Výrobná časť skupiny sa zameriava na zákazkovú výrobu presných strojných dielov technológiou trieskového obrábania, a to ako na CNC obrábacích centrách, tak aj na modernizovaných konvenčných strojoch s digitálnym odmeriavaním. Výroba je orientovaná na malé a stredné série pre elektrotechnický, potravinársky a automobilový priemysel, spracúvajú sa kovové aj nekovové materiály. Firma zaisťuje kompletné spracovanie technológie vrátane odhrotovania a zrážania hrán na jednoúčelových strojoch, tepelného spracovania, povrchových úprav, montáže a individuálneho balenia. Prevažná časť produkcie mieri k zahraničným odberateľom v západnej Európe, čo skupine dlhodobo zaisťuje stabilný dopyt aj vyššiu cenovú hladinu než na tuzemskom trhu.
Obchodnú časť skupiny tvoria dve špecializované distribučné spoločnosti. Prvá z nich dodáva prémiové mäkké a tvrdé spájky, spájkovacie pasty, tavivá a kompletné spájkovacie príslušenstvo pre český a slovenský trh, pričom je výhradným zástupcom niekoľkých renomovaných európskych výrobcov. Portfólio dopĺňa profesionálne náradie pre inštalatérov, kúrenárov, klampiarov a chladiarenské firmy, ktoré firma predáva ako priamo obchodným zákazníkom, tak aj prostredníctvom vlastného internetového obchodu. Druhá distribučná firma sa zameriava na priemyselnú a servisnú chémiu, teda aditíva, lepidlá, opravné a čistiace produkty pre priemyselnú údržbu, autoservisy a lodný priemysel, a je rovnako výhradným distribútorom prémiových zahraničných značiek. Zákaznícku základňu tvoria výrobné podniky, autoservisné siete, pekárenské a potravinárske prevádzky či dopravné firmy, obvykle na základe dlhoročnej spolupráce.
Skupina má za sebou viac než tridsať rokov nepretržitého pôsobenia. Výrobná spoločnosť vznikla na začiatku deväťdesiatych rokov a odvtedy vygenerovala obrat cez miliardu korún, distribučné firmy boli do skupiny začlenené neskôr a doplnili ju o obchodné a servisné know-how. Výrobná časť je držiteľom certifikácií ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, čo je u zahraničných odberateľov štandardná podmienka spolupráce.
Hospodárenie skupiny je dlhodobo ziskové a v posledných rokoch výrazne zrýchlilo. Tržby rástli z úrovne okolo 90 mil. Kč v roku 2023 na 98,3 mil. Kč v roku 2025, normalizovaná EBITDA sa za rovnaké obdobie zdvihla z 9,6 mil. Kč na 15,0 mil. Kč. Pre rok 2026 skupina plánuje tržby 4,0 mil. EUR a konzervatívne počíta s EBITDA 553 tis. EUR pri marži 13,8 %, výsledky za prvý polrok 2026 tento plán potvrdzujú. Skupina je prakticky bez bankového zadlženia, eviduje iba zostatky lízingov vo výške cca 1,7 mil. Kč a na účtoch drží hotovosť okolo 11,4 mil. Kč.
V skupine pracuje okolo 35 ľudí, prevažne v technických a výrobných profesiách. Všetci zamestnanci sú formálne vedení v materskej spoločnosti a mzdové náklady sa dcérskym firmám prefakturujú, čo zjednodušuje personálnu agendu. Tím je stabilný, zaškolený a schopný prevádzkovať výrobu aj obchod bez každodennej účasti majiteľa. Skupina nevlastní žiadne nehnuteľnosti, výrobné aj skladové priestory užíva na základe nájomných zmlúv, takže kupujúci nepreberá kapitál viazaný v budovách.
Dôvodom predaja je rozhodnutie majiteľa sústrediť sa na svoje ďalšie podnikateľské aktivity. Majiteľ je pripravený zaistiť riadne odovzdanie a v prechodnom období zostať kupujúcemu k dispozícii.
Silnou stránkou skupiny je predovšetkým kombinácia stabilnej zákazkovej výroby s maržou z distribúcie, pričom výkyvy v jednom segmente tlmí druhý. K tomu sa pridáva exportná orientácia do západnej Európy, výhradné zastúpenie zavedených zahraničných značiek, dlhoročné zákaznícke vzťahy a certifikovaný systém riadenia. Príležitosť pre ďalšieho vlastníka spočíva v rozšírení distribučného portfólia na Slovensko a do ďalších krajín regiónu, v posilnení predaja cez internetový obchod, vo využití voľnej kapacity strojného parku a v tom, že celú skupinu možno prevádzkovať ako platformu pre ďalšie akvizície v oboch odboroch.
Ponuka je určená strategickým kupujúcim zo strojárstva či technickej distribúcie, ktorí hľadajú zavedenú výrobnú kapacitu a obchodnú sieť, aj finančným investorom, ktorí chcú ziskovú skupinu s priestorom na ďalší rast.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 90 mil. Kč3,7 mil. EUR | 89 mil. Kč3,6 mil. EUR | 98 mil. Kč4,0 mil. EUR | 98 mil. Kč4,0 mil. EUR |
| EBITDA | 9,6 mil. Kč393 tis. EUR | 10,0 mil. Kč410 tis. EUR | 15,0 mil. Kč615 tis. EUR | 13,5 mil. Kč553 tis. EUR |
| EBITDA marže | 10,7 % | 11,2 % | 15,3 % | 13,8 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetku
Prenájmy
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je firma schopná vygenerovať. Normalizovaná EBITDA bola očistená o jednorazové, neštandardné a s hlavnou činnosťou nesúvisiace náklady. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa:
- 100% podiel v materskej spoločnosti vrátane oboch dérskych spoločností
- pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov
- zásoby v aktuálnej výške, cca 12 mil. Kč
- hnuteľný majetok, strojový park, meraciu techniku a vozový park
- nehmotný majetok, certifikácie, zákaznícku základňu a know-how
- hotovosť na účtoch spoločností, cca 11,4 mil. Kč
Uvedená cena nezahŕňa:
- nehnuteľnosti, skupina žiadne nevlastní a prevádzkové priestory užíva na základe nájomných zmlúv
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.