Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel v slovenskej spoločnosti, zaoberajúcej sa primárne výrobou malých drevostavieb a súvisiacich doplnkov. Spoločnosť existuje na trhu už viac než 30 rokov, v súčasnosti je firma plne vo vlastníctve zakladateľa.
Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba malých drevostavieb, výroba sáun a doplnková drevovýroba. Spoločnosť sa ale venuje okrajovo aj predaju doplnkov k drevostavbám a súvisiacej technológie, zároveň servisu a montáži dodávaných výrobkov. Viac než 70% tržieb spoločnosti pochádza z výrobnej činnosti, zvyšok obratu zabezpečuje obchodná činnosť, tj. nákup a predaj komponentov súvisiacich s hlavným výrobným programom.
Spoločnosť má vlastné výrobné kapacity a technologické vybavenie na zodpovedajúcej úrovni. Aktuálne je spoločnosť jedným z lídrov v produkcii malých drevostavieb v regióne, a má unikátnu tržnú pozíciu aj vďaka veľmi dobre zvládnutej logistike a možnosti rýchlo obslúžiť zákazníkov v širšom okolí. Lokalita spoločnosti je veľmi výhodná vzhľadom na blízkosť dôležitých trhov. Spoločnosť má veľmi dobre nastavenú logistiku, vďaka ktorej sú zákazníkovi produkt schopní poväčšine dodať do 3 týždňov, čoho konkurencia nie je schopná.
Majiteľ sa v spoločnosti venuje hlavne komunikácii s klientami a čiastočne je zapojený do získavania nových zákazníkov. Operatívne je ale firma od majiteľa nezávislá. Jedná sa o predaj funkčnej a dlhodobo ziskovej spoločnosti s vlastným výrobným programom, zamestnancami, zákazkovou naplnenosťou, dodávateľsko-odberateľskou sieťou, know-how, výrobnými nehnuteľnosťami a celkovým technologickým vybavením potrebným pre realizáciu svojho výrobného programu.
Čo sa týka ekonomiky firmy, v tento rok spoločnosť rozšírila klientelu o veľkú medzinárodnú sieť predajcov drevostavieb a tiež sa pozitívne vyvíja prevzatie výroby atypických sáun a infrakabín pre zahraničného partnera. Len títo dvaja noví partneri prinesú spoločnosti navýšenie objednávok v roku 2025 o cca 200 000 €, v roku 2026 o 500 000 €.
V súčasnosti sa vlastník sa rozhodol pre predaj majoritného podielu v spoločnosti z dôvodu potreby strategického investora, ktorý preukáže schopnosť viesť spoločnosť k ďalšiemu rastu a plnému využitiu potenciálu, ktorý firma má. Majiteľ je otvorený aj predaju nižšieho než 100% podielu v spoločnosti, v takom prípade by cena bola adekvátne ponížená.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 149 mil. Kč6,1 mil. EUR | 93 mil. Kč3,8 mil. EUR | 93 mil. Kč3,8 mil. EUR | 93 mil. Kč3,8 mil. EUR |
| EBITDA | 13,7 mil. Kč560 tis. EUR | 8,1 mil. Kč330 tis. EUR | 7,1 mil. Kč290 tis. EUR | 5,6 mil. Kč230 tis. EUR |
| EBITDA marže | 9,2 % | 8,7 % | 7,6 % | 6,1 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetkuVýrobný areál
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Poznámka: Uvádzame približnú hodnotu, vážnym záujemcom poskytneme konkrétnejšie ekonomické čísla. Prevádzková EBITDA
Poznámka: Uvádzame približné hodnoty, vážnym záujemcom poskytneme konkrétnejšie ekonomické čísla. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa 52% podiel v spoločnosti.
Cena teda zahŕňa:
- 52% podiel na zásobách spoločnosti v hodnote cca 1 až 2 mil. EUR
- 52% podiel na zadlžení spoločnosti vo výške 850 tis. EUR
- 52% podiel na výrobnom areáli v odhadovanej trhovej hodnote 3,75 mil. EUR
Uvedená cena nezahŕňa:
- previs obchodných pohľadávok nad záväzkami spoločnosti
- hotovosť na účtoch spoločnosti
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
