Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel v obchodnej spoločnosti so sídlom v Juhomoravskom kraji, ktorá viac než 35 rokov pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Firma vlastnými kapacitami zaisťuje kompletné dodávky elektrickej a riadiacej časti jednoúčelových strojov, výrobných liniek, testovacích staníc a montážnych zariadení – od koncepčného návrhu cez elektroprojekciu silových a riadiacich rozvádzačov, kabeláž a snímačovú techniku, až po vývoj softvéru pre PLC, vizualizáciu a napojenie na MES systémy výrobných závodov.
Popri vlastnej inžinierskej činnosti spoločnosť dlhodobo zaisťuje distribučné zastúpenie dvoch zahraničných výrobcov komponentov priemyselnej automatizácie na českom trhu. Medzi typických zákazníkov patria poprední výrobcovia v automobilovom priemysle, výrobcovia betónových stavebných prvkov a betonární, strojárske podniky a vývojové kancelárie. Realizácie firmy sú v prevádzke v Európe, Ázii aj Afrike – vďaka exportu prostredníctvom generálnych dodávateľov strojných celkov.
Spoločnosť realizovala za dobu svojej existencie viac než 1 000 dokončených projektov a vybudovala si stabilné portfólio dlhodobých zákazníkov, ktorí pravidelne objednávajú úpravy, servis aj nové technológie. Hospodárenie je dlhodobo ziskové, firma má auditované účtovníctvo a žiadne bankové dlhy. Tržby z hlavnej činnosti sa v posledných rokoch pohybujú v pásme 23 – 35 mil. Kč ročne, normalizovaná EBITDA z prevádzky sa pohybuje v rozpätí 0,9 – 281 tis. EUR. Manažérsky plán roka 2026 počíta s návratom k tržbám okolo 30 mil. Kč.
Spoločnosť vlastní vybavenú prevádzku s dielňou, kanceláriami, vozovým parkom a skladovou zásobou elektrokomponentov. K disponibilným aktívam ďalej patria profesionálne softvérové licencie (o. i. CAD pre elektroprojekciu, vývojové prostredie pre PLC), zdrojové kódy aplikácií nasadených u zákazníkov, archív hotových elektroprojektov a know-how budované generáciami špecialistov.
Tím 10 zamestnancov zahŕňa elektroprojektanta, elektromontérov, programátorov a administratívno-manažérsky support. Aktuálny vlastník zastáva pozíciu vedenia firmy v rozsahu cca 50 % pracovnej kapacity a je po predaji ochotný zostať vo firme v manažérskej úlohe, ak to bude pre kupujúceho prínosné. Dôvodom predaja sú výhradne osobné dôvody majiteľa.
Predmetom predaja je 100 % akcií, bez hotovosti a bez nehnuteľností – nehnuteľnosti budú pred transakciou vyčlenené do samostatnej entity a kupujúci si po predaji bude môcť prevádzkové priestory dlhodobo prenajímať za trhových podmienok (orientačne cca 1 mil. Kč ročne). Bankový dlh firma nemá. Predajná cena je stanovená na 13 mil. Kč (bez hotovosti a bez nehnuteľností).
Investícia je vhodná najmä pre firmu z oboru priemyselnej automatizácie, ktorej v štruktúre chýba silné elektro a SW oddelenie, alebo ktorá chce svoje existujúce kapacity rozšíriť. Zmysel dáva aj pre finančného investora, ktorý chce nadviazať na vybudované zákaznícke vzťahy, dlhodobé distribučné zastúpenia a rozvíjať súčasné aktivity firmy.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 22,5 mil. Kč0,9 mil. EUR | 35,0 mil. Kč1,4 mil. EUR | 28,9 mil. Kč1,2 mil. EUR | 21,7 mil. Kč0,9 mil. EUR |
| EBITDA | 0,9 mil. Kč37 tis. EUR | 6,8 mil. Kč281 tis. EUR | 1,7 mil. Kč70 tis. EUR | 1,7 mil. Kč70 tis. EUR |
| EBITDA marže | 4,0 % | 19,4 % | 5,9 % | 7,8 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetku
Prenájmy
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je schopná firma vygenerovať z hlavnej činnosti. EBITDA bola očistená o výnosy, ktoré po predaji vo firme nezostanú – najmä o finančné výnosy z úrokov na termínovaných vkladoch a o výnosy z prenájmu nehnuteľností (tie budú pred predajom vyčlenené do samostatnej entity). Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
- skladové zásoby ve standardní provozní výši
- veškerý movitý majetek (vozový park, vybavení dílny a kanceláří)
- nehmotný majetek (zdrojové kódy, distribuční zastoupení, know-how)
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
- výrobní nemovitost (bude vyčleněna do samostatné entity před prodejem)
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.