Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti špecializovanej na distribúciu priemyselnej automatizačnej techniky od renomovaných zahraničných výrobcov na českom a slovenskom trhu. Spoločnosť pôsobí na trhu viac ako 30 rokov a za ten čas si vybudovala pozíciu stabilného a rešpektovaného dodávateľa komponentov pre priemyselnú automatizáciu.
Jadrom podnikania je exkluzívna distribúcia produktov popredných zahraničných výrobcov operátorských panelov (HMI), programovateľných automatov (PLC), priemyselných počítačov, prvkov priemyselnej komunikácie, napájacích zdrojov a snímačov. Portfólio pokrýva kompletné potreby priemyselnej automatizácie od riadenia cez vizualizáciu až po zber dát. S kľúčovými dodávateľmi spoločnosť spolupracuje 20 až 30 rokov, s najvýznamnejším z nich má uzavretú písomnú exkluzívnu distribučnú zmluvu pre český trh, ktorá sa pravidelne obnovuje. Tieto dlhodobé partnerstvá predstavujú hlavnú nehmotnú hodnotu firmy a vysokú bariéru vstupu pre konkurenciu.
Typickými zákazníkmi sú firmy nasadzujúce automatizačnú techniku, výrobcovia jednoúčelových strojov a veľkoobchody naprieč odvetviami od výroby cez dopravu až po energetiku. Spoločnosť obsluhuje približne 600 aktívnych zákazníkov, pričom žiadny z nich nie je dominantný – desať najväčších odberateľov tvorí iba 24 % obratu. Nových zákazníkov firma získava účasťou na veľtrhoch, online inzerciou, newslettermi a prácou s vlastnou databázou kontaktov. Súčasťou ponuky je aj vlastná technická podpora so špecialistami, kompletnou dokumentáciou a softvérovou knižnicou, ktorá zvyšuje lojalitu zákazníkov.
Hospodárenie firmy je mimoriadne ziskové a stabilné. Tržby sa pohybujú okolo 2,0 mil. EUR ročne a normalizovaná EBITDA dosahuje vyše 16 mil. Kč, čo zodpovedá EBITDA marži vyše 30 % – výrazne nad odborovým štandardom distribučných firiem. Spoločnosť je úplne bez bankových dlhov a lízingov, celá obchodná činnosť je financovaná z vlastných zdrojov.
Dôvodom predaja je vek spoločníkov – firme sa darí a majitelia považujú súčasnosť za vhodný čas na odovzdanie firmy nástupcovi. Ponuka je atraktívna najmä pre strategických kupcov z oblasti elektrotechniky, priemyselnej automatizácie či distribúcie komponentov, ktorí môžu nadviazať na exkluzívne dodávateľské partnerstvá, aj pre finančných investorov hľadajúcich stabilný a vysoko ziskový biznis.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (odhad) |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 45 mil. Kč1,9 mil. EUR | 42 mil. Kč1,7 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR |
| EBITDA | 15,1 mil. Kč624 tis. EUR | 12,8 mil. Kč529 tis. EUR | 16,1 mil. Kč665 tis. EUR | 15,5 mil. Kč640 tis. EUR |
| EBITDA marže | 33,6 % | 30,5 % | 32,9 % | 31,6 % |
Nehmotný majetok
Hmotný majetok
Prenájmy
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je firma schopná vygenerovať. Normalizovaná EBITDA bola očistená o jednorazové, neštandardné a s hlavnou činnosťou nesúvisiace náklady. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa:
- 100% podiel v spoločnosti
- pohľadávky a záväzky spoločnosti
- zásoby tovaru vo výške 6-7 mil. Kč v nákupných cenách
- hnuteľný majetok (automobily, vybavenie) v hodnote cca 2,5 mil. Kč
- nehmotný majetok - exkluzívne distribučné zmluvy a zákaznícku databázu
Uvedená cena nezahŕňa:
- hotovosť na účtoch spoločnosti (bude vyplatená pred predajom)
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
