Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je majoritný podiel v spoločnosti s dlhoročnou tradíciou v oblasti strojárenstva a kovovýroby. Spoločnosť na trhu existuje už viac ako 25 rokov a za ten čas sa na trhu etablovala ako dôveryhodný dodávateľ výrobkov pre priemyselných zákazníkov. Vďaka svojmu manažérskemu tímu, ktorý je zložený z odborníkov s bohatými skúsenosťami, je spoločnosť pripravená na predaj majoritného podielu strategickému alebo finančnému investorovi, ktorý by zabezpečil jej ďalší rozvoj a prosperitu.
Na predaj je majoritný (51 – 60%) podiel v spoločnosti, konkrétna výška predávaného podielu bude výsledkom individuálnej dohody so záujemcom. Uvedená cena odráža cenu 100% podielu v spoločnosti, v prípade predaja napr. 51% podielu by cena daného podielu predstavovala 51% z uvedenej ceny za 100% podiel.
Spoločnosť sa špecializuje hlavne na kovoobrábanie a výrobu oceľových a nerezových konštrukcií. Spoločnosť sa tiež zameriava na výrobu produktov ako sú klapky, kontajnery, výmenníky a dopravníky. Spoločnosť je tiež schopná vyrábať rôzne typy nerezových výrobkov, prípadne zvarence s hmotnosťou do 3 ton. Spoločnosť má niekoľko stabilných odberateľov, s ktorými spolupracuje na dlhodobej báze. Aktuálne v spoločnosti pracuje 81 zamestnancov vrátane externých pracovníkov, z toho 33 režijných a THP pracovníkov.
Spoločnosť nedávno investovala do kúpy druhej výrobnej haly s dvoma 12,5t žeriavmi, v súčasnosti spoločnosť túto halu modernizuje a osádza potrebnými technológiami a zariadeniami. Tieto investície spoločnosť financuje prostredníctvom investičného úveru. V majetku spoločnosti sú tak nehnuteľnosti, ktoré majú vrátane pozemkov trhovú hodnotu v odhadovaných cenách až 1,2 mil. EUR.
Rok 2025 skončil stratou, ktorá má jednorazový charakter a spoločnosť k nej poskytuje podrobné vysvetlenie. Tržby klesli pre odkladané investície priemyselných zákazníkov, najmä v energetike, hutníctve a ťažkom priemysle. Súčasne spoločnosť vynaložila jednorazové náklady na rozbeh štyroch nových výrobných programov, teda na zaškolenie, technologickú prípravu a výrobu prípravkov, ktorých návratnosť príde v nasledujúcich rokoch. Tretím vplyvom bola reštrukturalizácia jedného z kľúčových zahraničných odberateľov, kde spoločnosť uplatnila výhradu vlastníckeho práva a zvyšnú časť pohľadávky pokryla opravnou položkou. Významná časť prostriedkov navyše zostáva dočasne viazaná v hotových výrobkoch krytých platnou rámcovou zmluvou, ktoré bude zákazník postupne odvolávať.
Pre rok 2026 spoločnosť plánuje návrat k ziskovému hospodáreniu. Rozbieha sa spolupráca s novými zákazníkmi vrátane dodávok rámov podvozkov pre letecký priemysel a sít pre koksárenský priemysel, reorganizácia režijných pozícií znižuje osobné náklady, od jari 2026 beží vlastná fotovoltika a spoločnosť má schválenú dotáciu na tepelné čerpadlá vo výške 86,7 tis. EUR. Bankové zadlženie sa od konca roka 2024 znížilo o viac ako 43 %. Podrobné vysvetlenie výsledkov, plán na rok 2026 a stav zákazkovej náplne poskytneme záujemcom po podpise NDA.
Predaj majiteľa podielu je motivovaný absenciou priameho nasledovníka z príbuzenstva. Spoločnosť je od svojho zakladateľa plne operatívne nezávislá. Vlastníci minoritných podielov sú aktívne zapojení do vedenia a managementu podniku, kontinuita vedenia firmy po zmene vo vlastníckej štruktúre preto bude určite zachovaná. Akvizícia podielu od minoritných spoločníkov je na prípadnej individuálnej dohode.
Majiteľ hľadá ideálne strategického investora s výrobnou náplňou a aktivitami v strojárenstve, ktorý by firmu nielen prevádzkoval, ale aj rozvíjal. Ak bude zo strany investora záujem, majiteľ je pripravený pre etablovanie investora po istý potrebný čas zostať v manažérskej funkcii.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 85 mil. Kč3,5 mil. EUR | 122 mil. Kč5,0 mil. EUR | 110 mil. Kč4,5 mil. EUR | 102 mil. Kč4,2 mil. EUR | 88 mil. Kč3,6 mil. EUR |
| EBITDA | 5,1 mil. Kč210 tis. EUR | 6,6 mil. Kč270 tis. EUR | 8,1 mil. Kč330 tis. EUR | 7,3 mil. Kč300 tis. EUR | 5,4 mil. Kč220 tis. EUR |
| EBITDA marže | 6,0 % | 5,4 % | 7,3 % | 7,1 % | 6,1 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetkuVýrobný areál (2 výrobné haly a nadstavba)
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, očistený o tržby z predaja DHM a očistený o odpisy. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa:
- 100% podiel v spoločnosti
- pohľadávky a záväzky spoločnosti
- zásoby v štandardnej výške
V prípade predaja napr. 51% podielu by cena daného podielu predstavovala 51% z uvedenej ceny.
Uvedená cena nezahŕňa:
- hotovosť na účtoch spoločnosti
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.